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合格投资者认定

钜派投资谨遵基金业协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。

贵机构/阁下如有意进行私募投资基金投资,请承诺符合中国证监会规定的私募基金合格投资者的条件。

即贵司/阁下具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一:

(一)本机构净资产不低于 1000 万元;

(二)本人金融资产(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)不低于 300 万元或者最近三年本人个人均收入不低于50 万元。

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媒体报道

【钜派投资集团隆重推出线上资产透明化公示系统】

2020年01月08日  来源:中国基金报


1月8日,钜派投资集团在上海总部中庚大厦举行“资产透明化信息公示功能上线”新闻发布会。该功能上线是整个财富管理行业探索资产透明化的重要举措。三方财富管理行业在前期高速发展的同时,存在底层资产不透明、增信措施不透明等问题,行业面临严峻考验。钜派作为三方财富管理机构,有责任为行业的健康发展提倡“资产透明化”,有义务探索新的模式成为行业资产透明化的开拓者,保障投资人利益。一起为行业健康发展而努力,真正的助力中国经济未来的发展,成为中国经济发展的动力。


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本次新闻发布会出席的有钜派投资集团董事长兼CEO倪建达先生、钜派投资集团首席运营官Linda Wong女士、钜派投资集团执行总裁吴绮敏女士、钜派投资集团首席风控官王茂昌先生、钜派投资集团副总裁张国文先生以及全国财经媒体代表在北京、上海职场连线出席,共同见证了三方财富管理行业重要之举——资产透明化信息公示系统上线。


钜派投资集团董事长兼CEO倪建达先生在发布会上提到钜派正在做一件对行业既是挑战又具有意义的一件事,在中国改革开放四十年的过程中实现了一群财富自由或积累财富的高净值人群,为该部分人群服务的财富管理市场也增长迅速。与其同时,财富管理行业同样积累了较多的行业问题,多层嵌套、乱收费、资金池等问题,行业面临严峻考验,金融行业是离钱最近的行业,是最容易发生道德风险的行业。作为一家财富机构,一定要为这个行业去做点什么,对于财富公司重要的就是解决信任问题。钜派在这样的环境下,在2018年下半年开始向投资人开放资产透明化,从产品的立项、风控会各个环节都向投资人开放和参与进来,最大程度的杜绝道德风险。倪建达先生还提到要实现资产透明化有三个必备条件,一是必须是合规的私募机构,二是没有资金池,三是不能自融。而钜派正是三者都具备的,是一家合规的持牌的纽交所上市的机构,所以钜派要率行业之先,为财富管理行业制定一个新的标准。在过去的一年时间里,钜派做了三个升级两个透明和一个目标,三个升级分别是交易对手升级、风险管理升级、理财师的专业能力和客户的风险管理意识升级。两个透明分别是资产透明化和投后透明化。一个目标是成就客户的财富梦想、成就员工的专业价值、成就股东的投资价值。最后,钜派倪建达表示钜派愿意为行业做努力,哪怕这些努力是对行业一点点推动,但是我们都要坚持去做,对于钜派来讲,这是非常重要的一步,相信对于行业来说也是重要的一步。”


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钜派财富APP新增资产透明化公示功能介绍

钜派投资集团首席运营官 Linda Wong女士在发布会上对钜派财富APP新增资产透明化功能进行了介绍。Linda Wong女士表示“资产透明化的主要目的就是杜绝道德风险,保障投资人利益。要让投资人投资像网购一样,从订单到快递物流,各环节清晰透明可查,投资人从募资阶段、投资标的情况、资金去向、托管情况、投后退出情况都及时更新和清晰透明可查,这是钜派做资产透明化的一个开始,除房地产产品外,接下来股权产品、PE类产品将全部运用该功能系统。”

 

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财富管理行业发展趋势——穿透式监管势在必行

中国财富管理行业已有十余年历史,在高速发展的过程中行业本身积累的一些问题也逐渐凸显。为防范系统性金融风险,2018年4月27日,中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,标志着我国金融穿透式监管正式起步。2019年7月1日中国证券投资基金业协会发布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》,重点强调穿透式监管,嵌套监管,目的是保护投资者利益,控制资管计划风险,规范资管行业发展。法规制度的完善,意味着穿透底层资产,资产透明化,势在必行。

 

钜派投资集团上线资产透明化信息公示系统

钜派投资集团成立至今,一直秉承着合规合法经营的原则,透明化投资一直是钜派投资集团尽心尽责服务客户的初衷和以客户利益为先的准则。为了让投资人清楚知悉购买产品的所投标的,钜派投资集团推出了线上资产透明信息公示系统,从投前、投中、投后各环节向投资人披露透明化信息,投资人可查询的信息包括:募集阶段、投中管理阶段及投后清算阶段的相关信息,资金流转节点及风控协议签署状态等,清楚地知悉每一笔投资的去处和标的情况。钜派投资集团与时俱进,通过科技手段新增了产品底层资产的信息公示。该系统的上线让投资人及时了解所投项目完整的真实信息,参与投后管理,同时也可以让投资人认知投资风险。

 

资产透明化的意义——更好的保障投资人的利益

2019年,钜派投资集团多次邀请符合条件的合格投资人一起现场旁听项目风控复审会,让投资人近距离了解产品筛选、评审的风控流程。也多次邀请合格投资人参加「智行·智远」系列项目实地考察活动,通过让合格投资人参与其中的方式,让其在投资产品之前便已经对所投标的本身有了充分了解。

在不断探索资产透明化的道路上,钜派作为先行者,坚持多举措并进。资产透明化的核心价值和意义在于钜派的产品从募投管退整个过程对投资人信息透明化,披露信息的标准是真实性,及时性,完整性。钜派投资集团力争在三方财富管理资产透明化里做到行业标杆,真正做到杜绝道德风险,更加保障投资人的利益,带动行业健康发展。


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钜派投资集团之所以不断探索新的举措,与钜派投资集团以服务投资人为先,保障投资人利益为根本的企业核心价值观密不可分。资产透明化信息公示系统的上线也体现了钜派投资集团提升资产管理透明化的坚定态度,以及更好的为投资人服务的决心。未来钜派投资集团将持续以战略引领发展、创新驱动发展、价值提升发展,牢记“正心、正念、正道”的初心,积极履行“防范金融系统性风险”新的历史使命,与各方携手为金融行业健康持续发展和人民的美好生活创造更多新的可能。