【走进钜派 钜派高管趣谈风险控制与海外资产配置】

作者 | 钜派财富投资顾问部

近日，“走进钜派43”活动第二期于上海中心43层钜派投资集团职场如期举行。我们诚邀来自全国各地的高净值客户莅临现场，亲身感受钜派企业文化，体验钜派魅力所在。

出席此次活动的嘉宾有钜派投资集团总裁兼钜派资产董事长钱骏先生、钜洲资产海外产品部事业合伙人叶帆先生、钜派财富投资顾问部总经理周科君先生、钜派财富投资顾问部管理中心投资顾问陈智先生，用专业又不乏生动风趣的言语，立足于当下时政经济背景及热点问题，结合自身行业从业经历，为到场的客户准备了一场关于财富管理的饕餮盛宴。

钜派高管面对面

首先钜派投资集团总裁兼钜派资产董事长钱骏先生强调了资产配置的重要性，从股权、二级市场、海外资产配置三个方面为客户解读了钜派2018年产品策略。钱骏先生指出我们所处行业整体向好，同时加强监管使行业面临调整，催生行业集中度提高，钜派顺应监管和市场，努力打造“PE＋房地产＋专业风控”团队。并对风险与防范部分结合行业风险具体案例作了深入的重点剖析，说明了钜派风控体系方面领先的优势。

随后钜派财富投资顾问部总经理周科君先生阐明当下经济五大宏观主题，分别是制造业产业升级；出口会受到全球政经不确定因素的影响；房地产市场增速放缓，行业集中度持续增加；中央金融监管力度不减；扩张性财政政策将更精准，更有选择性，激励创新。详细阐述钜派将会实时关注宏观变化、关注政策与规范、积极响应政策，构建投资体系，完善风控流程。

钜洲资产海外产品部事业合伙人叶帆先生总结了市场上一些财富机构不专业的资产配置方案，如打着资产配置的旗号打包销售产品，以及资产配置无侧重点，只是大杂烩式的拼盘。叶帆先生指出，中国高净值客户随着资产提升，对投资多样性的需求显著增加，需要进行海外资产的配置。叶帆先生以“历届美国总统的身高趋势曲线与美联储利率的同步升降基本一致”这样妙趣横生的例子，引出了美联储进入升息通道，以及全球“量化宽松”谢幕后升息和通胀成为焦点，和特朗普政策的不确定性对投资的影响等观点。

在此背景下以耶鲁大学捐赠基金为例，推荐投资者如何做科学的资产配置：“应对新时期的挑战，耶鲁基金牺牲流动性，高比例配置股权，房地产及对冲基金，从而保持着极高的持续增长幅度。”最后结合钜派某海外母基金，为投资者详细介绍了钜派的操作思路和合作子基金的挑选逻辑，优中选优，并强调了钜派始终秉持着“对市场有观点，对投资有逻辑”的理念。

最后钜派财富投资顾问部管理中心投资顾问陈智先生，以私募股权基金为主题作了有关行业分析与钜派整体产品线的解读：社会经济结构转型与融资体系发生变化是私募股权基金生长发展的良好土壤环境；大GP的重要性——顶级私募资源占有量占到整个行业的17% 。他并指出PE行业主要的获利方式并非IPO，而是股权转让；并为投资者在此领域进行布局时提供了两点关键性建议：选取好的投资项目，以及选取好的投资团队。接着就钜派近700只存续基金的表现，结合投资案例为客户进行了有关分析与展示。

“观光及登顶”轻松互动

会谈之后，客户在活动组陪同下，参观了上海中心内的观复博物馆，品略了商周到明清金器展出，感受中华文化的传承与魅力所在。最后安排登顶上海中心118层，感受亚洲第一高楼“城市之巅”。

中国现有财富管理机构上万家，水平参差，面对财富管理机构“多而杂”的局面，客户往往无从选择。为了解决高净值客户选择困难的现实情况，钜派投资集团邀请客户亲临金融机构内部，与行业高管面对面接触，通过交流，让大家对财富管理行业和钜派集团有更深的认识。

这次活动不仅包括了华东江浙沪地区的高净值客户，还吸引到了华北及华南各地的客户。“走进43”也为来自五湖四海的高净值客户提供了一个可以相互认识，充分交流的平台。

钜派财富投资顾问部“走进钜派43”活动一月一期，第二期已经圆满结束，下期再会。