【【钜派人物】李杨：价值观一致是做事的前提】

今天要介绍的钜派人物——李杨，2017年5月加入钜派，目前为华北三区城市总经理。在此之前，她先后任职于汇丰银行、星展银行，在外资行工作了十年。曾收到诺亚、钜派、宜信、瑞银集团（UBS）私行等多个offer，最终选择钜派，用李杨的话说，一是信任团队领头人郭总（郭洪晨），二是想和志同道合的朋友一起做一番事情。

华北三区城市总经理  李杨

Q1：您提到了郭总，郭总在最近的一次内部培训中提到，“很多跟随我的人，与其说是信任我，不如说是信任我的选择”。您怎么看待这句话？

李：的确是的。我与郭总是2007年在汇丰的时候就认识的，算是战壕里的兄弟这种友谊吧。我们相互之间的几个朋友，有在私行的，也有在投资公司的，大家有空的时候就会坐下来聊一聊自己的行业和公司，后来每次聚会，我都会发现，郭总的自我驱动力非常强，自我提升也非常快，我就想跟着他一起做，看看他到底是怎么样才能有这么大的进步的。除了看得到的能力，我觉得他选择的平台应该也是OK的，所以信赖他的眼光。其实，在换工作前，我考虑了有大半年的时间，也接触和了解了其他平台，但郭总跟我聊的时候很客观、中立，把当时财富管理行业存在的机遇和挑战、对于个人的发展都说得很清楚，这点对我影响也很大。

Q2：具体有哪些您觉得有说服力的点呢？

李：最主要的一点是，2017年是财富管理行业的一个新阶段，整个监管都是趋严的，在这样的环境下，好的公司会因为行业秩序严谨而发展得更好，一些不是很正规的公司就有可能会被市场淘汰掉，所以选择一个好的平台就很重要了。我在选择的时候，其实不光是为我自己选，也是为我的投资人选。我关心的是，钜派能给我的客人带来什么？当我把积累的几百位客人的投资方向引到钜派来，我得做到对他们负责，所以更多的是替投资人看产品怎么样，风控怎么样，更广阔的投资方向是什么。这也是我当时与郭总聊得最多的一个话题。当了解了我们的框架、风控是怎么做的，我是替客人感到放心的。除了产品多样和风控体系严格，公司品牌所体现出的社会价值，比如加入由易居乐农领衔的“中国社区扶贫联盟”、与中金签订战略合作项目等，都会让我的客户增加很多投资确定性。

Q3：比起之前的平台，您认为现在的平台对您和您的客户来说，最大的优势是什么？

李：从工作内容上来说，外资行的体系严谨，相应的就是条框严格、分工明确，时间久了，大家觉得各司其职是应该的。来到钜派以后，我最大的感受是，除了JD之外，可以做很多我想做的。有了更多自主权，自我的责任感更强烈，更像职业经理人或创业家。我们上下都有责任心想做一番事业，想把分公司做好，在北京这片区域，让更多的高净值客户知道钜派。有了这样的主人翁意识，大家都伸手做了许多分外事。另外，从可选产品上来说，外资行受投资产品种类限制，难以真正做到全方面的资产配置。而在钜派，我的体会是高效、合规、市场化，紧跟市场脚步，比如一二级市场资产配置、境内外保险组合以及家族信托等，把全面的资产配置方案给到客户，吻合客户需求。

Q4：在实际工作中，您和您的团队是怎么做的？有没有遇到过什么挑战？

李：挑战有，但我觉得最大的成就感就是和团队一起，在遇到困难的时候一同去战胜，积累成功的经验。钜派在北京的品牌知名度不如在南方城市那么高，所以我们很多时候都是依靠团队的力量先去拓展品牌，比如每次见客户都会两三个人一起去，有的负责介绍流程和产品，有的负责介绍公司和风控，在建立了信任后再和客人讲资产配置。我们团队中，大家认识的时间都比较长，所以彼此的信任度非常高，节省了很多交流成本，也会背靠背去支持。我们的核心团队大部分都是以前外资银行和财富管理公司的同事。我会发现，我们在转移客户的方式上有所不同：外资银行背景的同事，大多愿意从资产配置讲起，从大框架聊到小产品；而有财富管理行业背景的同事，相对更务实，会从某个产品出发向客人介绍。我们还曾分正反方讨论这个辩题，最终大家达成了共识，方法没有好坏，看客人更能接受哪一种方式，结果导向才是最重要的。

在采访中，能感受到李杨对于她团队的信心、信任以及团队给到她的力量。她说，所有的事情都是以人为本，如果人是对的、团队是对的，再加正确的方法，结果都不会太差。她多次提到做事，也提到管理层的价值观——“走正道，办大事”，价值观一致是把事情做好的前提，自身利益与客户利益自然而然会实现共赢。

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编辑：钜派投资集团市场品牌公关部