【J+CLUB年会专题系列 | 在未知的明天和意外面前，我们选择走在“趋势”之前】

客户的需求、行业的变革是企业不断升级发展的源动力，财富管理行业亦是如此。身处这个行业中，对于钜派而言居安思危，提前捕捉“新趋势”，始终走在“趋势”之前，以满足中国高净值客户日益专业化、全局化和全球化的需求，是我们一直默默在经营的事。

在最近举办的首届J+CLUB年会上，关于J+CLUB超高净值会员的研究数据显示，影响我们超高净值会员体验的主要因素是“产品不符合需求”及“缺少个性化增值服务”，需通过真正的“定制化”服务解决此痛点。

事实上，钜派的核心智囊团，早就已经通过分析内外部的客观数据，敏锐地察觉到，伴随着行业监管的收紧、行业风险的显现，我们的高净值客户更加理性和客观。他们的投资需求不再局限于短期的稳定收益，而是开始布局长期的价值投资和资产配置；他们的投资眼光不再局限于国内资产，而是更多地关注海外各类资产的投资机会；他们的服务需求不再局限于我们的理财专家为他们提供资产配置建议，而是更多地追求定制化、高端化、圈层化的综合性服务。

在这些“趋势”真正来临之前，“钜派人”已经在默默地布局......

资产管理全面优化

—   从资深人士到优质产品  —

作为专业的财富管理机构，钜派深深地意识到，提供给客户专业、优质的理财产品才是维护客户利益的根本；而获得优质资产，并科学专业地管理产品，其根本在于行业资深人士的引入。

所以，早在2016年岁末、2017年伊始，我们就已经在资产管理方面加大投入，引入资产管理行业的资深人士，全面拓展海内外各类资产投资。

资深行业人士的引入

-  钱 骏  -

2017年4月加盟钜派

现任钜派投资集团总裁兼首席风控官

16年国际投行工作经历，曾任职于摩根士丹利、美洲银行及德意志银行等外资银行。2011年入选中组部千人计划，曾以外部专家身份积极参与了人民银行、银监会、及证监会推动的中国资产证券化试点工作，参与发起并曾担任“中国资产证券化论坛”首任理事长。回国后曾任平安集团旗下陆金所控股副总经理兼首席产品官、华宝信托总经理。

加入钜派至今，带领钜派整体资产团队重新整合内外部资源，主导了更为严谨规范的产品风控流程，引入了更多国内外优秀GP资源。

-  赵 甜  -

2017年1月加入钜派

现任钜派资产管理事业部合伙人

15年投行项目运营经验，所募集管理的基金包括FOF、PE投资基金、新三板基金、产业并购基金、上市公司定增基金、地产夹层基金等，并在多家境内外上市公司担任董事、监事以及高管等职务，曾参与投资项目如雷士照明、分众传媒、安踏体育等。

加入钜派至今，成功布局优质的FOF母基金，并多次为广大钜派投资人讲解最前沿、最权威的股权投资策略。

-  曹 吉  -

2017年2月加入钜派

现任钜派资产管理事业部合伙人

近10年股权投资和管理咨询经验，曾就职于雷曼兄弟、复星国际、同创伟业，擅长TMT、互联网等板块，主导股权投资项目超过20个。

加入钜派至今，带领团队已主导发行了多支热销产品。

-  许少宏  -

2017年5月加入钜派

现任钜派香港投资有限公司董事总经理

曾任瑞士信贷银行高管，在私人银行、衍生品交易及债券发行等领域有着非常丰富的经验与资源。

加入钜派至今，成功主导了华润信托战略合作及境外家族信托业务。

-  董 海  -

2017年8月加入钜派

现任钜派资产管理事业部钜洲资产总经理

20多年国内金融市场投资经验，曾任国泰君安证券资本市场部董事总经理，平安信托基础产业第三事业部董事总经理，兼任平安信托战略投资部董事总经理等。

-  叶 帆  -

2017年8月加入钜派

现任钜派资产管理部钜洲资产创新产品部合伙人

超过10年的海外金融投资领域经验，曾在全球知名私募机构及知名三方机构担任高管，对海外投资有非常丰富的经验和独到的见解。

优质产品资源的整合

熟悉钜派的客户都知道，钜派可以说是国内“最懂房地产的金融服务机构”，当投资市场上一片“谈地产色变”时，钜派却能保持清晰的思路，这也是缘于钜派大股东易居中国与各Top50地产开发商长期合作，以及被誉为“中国房地产大数据应用服务商”克而瑞的数据支持。

钜派2017年的的房地产投资板块有以下三个亮点：

亮点一是专门引入房地产并购基金项目；

亮点二是与长期合作伙伴恒大合作的规模已累计超过100亿；

亮点三是已与多家地产集团签订基于产品、项目以及集团层面全方位的战略合作。未来，钜派将以并购基金作为契机，为投资人带来更多优质的地产项目投资基金。

除了强项的地产金融之外，在股权类产品方面，2017年至今，钜派的合作方都是规模较大的知名公司，在TMT、互联网、医疗等创新领域都有所斩获。推出的热门项目包括创东方军工产业项目、赛富钜洲厦门金砖项目二期产品（其一期产品浮盈较高，基本覆盖客户本金）、钜仁高特佳健康产业并购项目、钜大黎明之光游侠私募股权投资基金等，都受到客户的欢迎。

客户服务全面升级

—   从专业服务到量身定制  —

在满足客户专业投资需求的基础上，钜派从2016年开始，就将提升客户服务体验、培养客户科学的投资及生活意识作为集团的核心工作之一。

作为以钜派全体客户为基础的俱乐部——派客会，自2016年开始在全国启动投资策略会，携特聘专家团为各地派客会会员进行宏观经济的深度解读，并结合时事热点分析当下投资重点，成为客户完善投资策略的重要判断渠道之一。

2016年7月，以钜派超高净值客户为基础的J+CLUB成立，我们邀请到20余位社会名流成为J+CLUB的首届理事，J+CLUB至今也已有千余位会员自愿申请加入。

过去的一年，J+CLUB秉持构建财富共赢、财富共融、资源共享的金融生态圈层的理念，为投资人提供全球资产配置服务与专业建议，海外企业经营、资本运作服务与专业建议等独特权益，一站式满足高端客户的投资与服务需求。

2017年，J+CLUB还将从四个方面进行会员服务的全面升级，包括：资产配置定制化、投资权益特殊化、服务团队专业化和增值服务全球化、多元化，从而实现超高净值客户服务的“定制化”、“高端化”和“全球化”。

战略合作全面展开

—   从金融同业到实体经济 —

钜派拥有易居中国、新浪、清科、瑞士宝盛银行等跨行业、全球化的股东背景，这是支撑钜派在财富管理行业发展迅速、拥有行业稀缺优质资产的重要因素。正是得益于这一优势，钜派在2017年更加注重战略合作，包括与金融同行业的合作，以及国内外重要实体企业的合作，力求更好地用创新型的投资形式将客户资金与融资需求相结合。

2017年6月28日

由钜派投资集团旗下合资公司长江钜派与上海中汇金创业投资管理有限公司签署战略合作协议

2017年6月29日

钜派投资集团与上海银行签署了银企战略合作协议

根据协议，双方将就财富管理、资产管理等综合金融业务展开深入合作

2017年7月6日

钜派投资集团与上海现代服务业联合会签署战略合作协议

双方将围绕现代服务业的发展，联合发起设立上海现代服务业发展母基金，推动金融服务创新等方面开展全方位的战略合作

2017年8月6日

钜派投资集团与华润信托签署战略合作协议

未来双方将在家族信托等板块进行更深入的合作

2017年8月7日

钜派投资集团与福晟集团签署合作协议

双方将联合打造近百亿地产股权投资基金，并以该并购基金作为契机进行更加深度而全方位的战略合作

专业系统全面上线

—   从产品投资到存续管理  —

为了更好的将“互联网”与“金融”相结合，让投资者在投资时获取更多便利，我们自2016年起就加大对IT系统的投入，通过对钜派11大部门的26场调研，最终为钜派集团信息化建设量身打造了“资管系统”。通过内生式资源系统整合行业首发，已经成功定制了理财师版的“钜派在线”以及产品经理版的“钜派资管系统”两大专业系统，目前两大系统均已上线运营，据悉，很快客户版的APP系统也将于2017年第四季度正式公开上线。

我们的“钜派资管系统”以“募、投、管、退”为核心，去繁取精，揉合成风控审核数据、发行募集数据、存续清算数据3大板块，并在投前、投中、投后以及数据追溯上，打造全流程生命周期管理，在风控审核阶段统计产品发行数据的同时，确保风险评定及审核的质量。未来在公司的重大投资决策中还可以起到数据分析的作用，建立一个完善的投前投中投后体系，以保障投融资双方达到利益最大化。

专业媒体全面关注

—   从卓越到更卓越  —

钜派作为行业领先的专业财富管理机构，一直以来都受到媒体的关注。在客户的眼中，钜派是值得托付的专业合作伙伴，始终致力于提供更加卓越的产品和服务；在媒体的评价中，亦是如此。

继媒体对钜派的众多嘉奖之后，2017年，钜派荣获以下奖项：

《国际金融报》

为钜派颁发

“2017高净值客户服务先锋机构”称号

《经济观察报》

为钜派颁发

“2016-2017年度值得托付财富管理机构”称号

 融资中国

为钜派颁发

“融资中国2016-2017中国最佳第三方理财机构”称号

《21世纪经济报道》

为钜派颁发

“2017卓越财富管理公司”称号

在刚刚举办的钜派首届J+CLUB年会后，《21世纪经济报道》以“首届J+CLUB会员年会闪耀三亚，钜派全面升级高净值人群尊享金融服务体验”为题，《每日经济新闻》以“钜派CEO兼联席董事长倪建达：我们希望把资源变成客户的收益”为题分别对本次年会进行全方位的报道，也印证了钜派在过去、现在和未来的不断成长！